Ačkoli je Etiopie velmi hornatá, navštívíme v ní i obávanou Danakilskou poušť, jedno z nejnižších (až 116 metrů pod hladinou moře) a nejnehostinnějších míst planety s teplotami nad 50 stupňů Celsia. V ní se seznámíme s nomády, bojovnými kušitskými Afary, kteří ještě nedávno s radostí kastrovali poražené protivníky.

Ale nevynecháme například ani legendární Harar, po staletí nezávislý muslimský městský stát s největší koncentrací mešit na světě, kde vstup nevěřících trestali smrtí, či památky záhadné Aksúmské říše, s nálezem údajně nejstaršího železného odlitku na zeměkouli.